开源众包
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1106天前
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一、系统管理1.1系统功能1.1.1菜单管理1.1.2字典管理1.1.3通知公告1.1.4系统监控1.1.5日志管理1.1.6研发工具1.1.7参数设置1.2初始化数据1.2.1仓库管理仓库管理用来管理仓库的数量、状态、规格等基础信息,在次一级用户(厂商的下级)创建用户的时候就会创建一个默认仓库.该功能对外开放的权限为 厂商 代理商以及实体用户的上一级人员可以使用该仓库管理功能.1.2.2上游管理支持导入导出、禁用等 ，可查看供应商详细信息、打标签等操作 ，通过企查查等网站一键获取公司信息1.2.3商品管理商品管理:在子级购买或被划分时会自动划分父级的商品,可以自由组合建新的产品,子级也可以创建新的产品,如果新建的产品如果不是从 厂商 购买划分而来那么该产品不具有向上分润功能,¨ 商品分类：用于商品信息配置分类等¨ 商品明细：导入导出启用禁用等功能 ，商品详细信息以及其他的拓展信息二、用户管理2.1单位管理（针对下游客户管理）用于管理客户信息，给下游客户开账号 下游企业只允许查看自己企业内的相关信息,以及下级账号信息，不可查看上一级。¨ 拓展信息：企业或个人信息、联系人、开票地址、地址信息 等（默认客户填写的拓展信息不做强制要求与验证单独储存）2.2用户管理¨ 基础信息：系统内置信息 用户分为可登录网页端与 移动端控制 可第三方登录等¨ 用户等级:admin:系统管理员,不参与任何商务逻辑,只负责管理系统厂商:管理员的次一级账号(云则则为该等级),该等级的单位和用户为厂商等级,在一条单位管理线中为最顶级,该等级创建的所有用户则为该企业的下属单位即次二级.代理商&用户:该等级的用户为厂商的下级,代理商也可以有对应的下级也可以有代理商和用户两个用户等级即次三级以此类推,而用户则与代理商不同,用户在购买代理商的产品后,他的产品需要落实到最终用户(实体用户),所以实体用户在系统中是默认生成VIP用户,该用户可以自己在系统的移动端进行简单的卡的续费等系列续费充值操作.2.3角色管理角色根据用户在系统中的作用分为 企业角色 管理角色 客户角色 三个大级别及下面的小级别企业角色: 内部公司使用，下设仓库、财务、销售总监、销售组长、销售代表、销售助理、采购、等角色，其使用权限由该账号的上一级进行设计管理角色: 超级管理员，(当创建完客户的时候自动生成用于对应企业的最高管理员)客户角色: 企业客户 个人客户 (销售在对客户创建时,设置权限,企业的第一级账号默认为企业管理员,用于管理自己的企业)合作商:可以为对应企业的工作人员 也可以为 别的公司单位(当合作商为别的公司单位时,没有对应登录账号,与供应商类似).2.4会员管理（针对下游个人用户）会员管理的定义:实体用户的上一级则为会员用户(即代理商的产品过户给用户,用户的下面的用户则为实体用户)移动端可登录查看，理论上限制网页端登录管理三、采购管理3.1采购订单采购订单之前对供应商进行供应商信息建立，然后可以由采购人员进行填选，可直接选择供应商信息，采购只需填入所购产品型号，单价，总价 上传采购明细数据 等无法从系统中获取的信息，然后提交订单即可。3.2采购入库入库时可以选择入库类型 当选择上采购入库时 （展开采购查询条件选择采购批次进行入库操作）3.3采购退货采购在退货时,需要先落实退货,比如上游同意和货物邮寄完成,之后直接退货即可,并区分为以下三种状态,并根据 状态的不同进入到财务系统和仓库管理系统之中.PS:当入库的商品进行退货时需要生成退货单,在仓库管理里面进行操作,选择对应的出库类行为:采购退货 ,分为三种情况：¨ 已经入过库：进行出库操作，删减库存¨ 未入库：正常采购退货，标记状态退货，如已付款提示该收款回来¨ 已入库且已经售卖部分：确认数量填写退货单 通知财务计算金额 然后进行出库操作四、仓库管理展示各个仓库商品库存状况或展示全部仓库信息数据，包含商品 可用 及其他状态数量,下游账户提供该功能,在用户创建的时候会形成一个默认的仓库,也可自行添加新的仓库,但是实体用户是不存在该功能,4.1库存状况用来计算各个仓库的库存数量,因仓库明细数据量过大,所以该表只用来计算库存中商品的数量.4.2入库管理所有的商品只要进入仓库则统统定义为入库,只会因为类型的不同区分不同的入库,如一下的状态则为不同的入库状态:退货入库:即卖出的货物被下游退回则需要入库其他入库:其他类型入库,大部分入库都可使用其他入库进行入库操作.明细入库:根据传入的Excel表跟进行入库(表格中的只有商品的明细没有商品的数量的时候会自动计算数量进行入库)批量入库:适合在数据迁移时使用采购入库:选择对应已完成的采购订单系统会自动导入对应数据,库管只需确认之后交给系统进行库存与库存明细的计算即可.入库管理可选择 入库类型 更具不同类型选择加载不同区域数据 没有这么多的菜单，根据入库明细生成入库单信息 触发计算商品库存数量4.3出库管理所用的商品只要出库则需要出库管理来操作.出库单只会根据出库类型的不同,储存不同的状态,不回有多张不同类型的出库单,出库状态主要分为一下状态:其他出库:最普通的出库动作,可以做任何出库.调拨出库:从a仓库调拨到b仓库的操作.明细出库:在传入的Excel中只有库存明细但是没有具体熟料时,使用该操作.发货出库:在订单创建完成之后,会进行发货动作,在发货之后创建的发货单,可以选择对应的发货单进行发货出库.同理出库可选择 出库类型 根据不同类型加载不同区域数据 没有这么多的菜单，根据出库明细生成出库单信息 触发计算商品库存数量4.4发货管理4.4.1订单发货销售订单生成后如果有实体商品类型默认生成 订单发货数据 申请发货4.4.2其他发货正常发货流程4.5商品装卸4.5.1商品组装配置商品配置图功能 拆卸组装按照配置图进行拆卸组装 类似商品套餐但改配置主要用于商品组装拆卸4.5.2商品组装从仓库商品 进行组装后会减少对应组件的库存数据信息 并标记组装的所有产品信息4.5.3商品拆卸分两种：1. 原仓库组装商品拆卸：直接还原组件增加库存等；2. 单个商品拆卸成多个商品组件按 配置图进行拆卸 组件 数量可以有正常数量与报废损坏情况4.5.4商品装卸记录可查看商品装卸记录与操作损坏信息五、销售管理5.1商机管理5.1.1客户首单线索池可以传入到线索池中,需要传入的数据:公司名称(丰拓云中的公司名称避免因缩写重复),电话,地址,创建人名字,状态(默认 0 没有合作过的用户).线索管理创建跟进商机线索 可选择所属范围 企业 销售组 个人 等5.1.2 客户跟进线索池跟进内容等5.2订单管理5.2.1订单管理销售订单创建，后续会牵扯到合同模板和打印等（最总该功能会简化到特定文字格式进行一键解析自动填写 如快递地址解析一般）5.2.2回款管理销售入款: 选择对应的销售订单,系统根据销售订单自动生成客户(或自己输入), 入款单只有 客户名称 应收已收和未收.功能上销售创建销售订单，确认订单后会生成待入款记录和是否开票记录以及开票信息同步至财务人员账号，便于财务确认货款和开具发票。同时财务会对各个销售的回款进行记录，对于未及时入款进行记录，同时将欠款计入催款池，系统会定时查询催款池,并提醒 对应的 业务员进行催款，同时生成记录。欠款时间可根据颜色进行标注销售订单待回款显示 可更具 时间、金额 排序选择指定 时间段变更颜色显示 提示可提供打印功能六、财务管理6.1 收付款账号管理该功能中主要使财务人员和企业boss来管理公司的首付款账户(用来做最后的统计),主要记录的信息有:公司名称 账户 开户行 行号 ....等信息.6.2 收支项管理管理财务支出收入的项目管理.如支出项:采购支出,报销支出,水电支出等.收入项:订单收入,废品处理(买废品的收入)等.6.3收入管理（日常收入、销售收入）创建财务入款单,选择对应的公司账户 传入应收金额(可选择已有的销售订单进行快速传入) 传入已收金额(默认0,该数据源来自对应的入款明细单) 未收金额(未收金额=已收-应收 ) 开票信息ID(对应开票记录 一对多)当财务收到入款时,选择对应的入款单创建明细单: 收款账户 客户账户 行号 开户行 入款金额 时间 等信息.(多张入款明细单对应一张入款单).6.4支出管理（日常支出、采购支出）与收入管理同理 选择付款的公司账户(可选择采购单快速导入对应信息) 传入对方的收款账户 行号 开户行 应付金额 已付金额 未付金额,开票信息ID.付款明细单(多对一)对应 财务付款单,付款单ID 付款账户 对方账户 金额 时间等信息.6.5发票管理发票只有在 付完款 或 收完款(不排除先票后款)之后才开具的.所以当发票开出来时需要记录发票的 发票号码 与 编码 并选择对应的 入款单|发货单.6.5.1进项发票保存 发表记录表 类型 付款6.5.2销项发票保存 发票记录表 类型 入款七、资产管理资产均可查看 供应商、采购批次 等来源信息 进行反向 查找来源资产管理与仓库管理内容相似但概念不一样,仓库即仓库,仓库里的商品不一定全部都是资产,所以当商品入库之后还需要对应的资产导入功能.7.1 资产导入当商品入库之后,可以选择对应的入库明细单进行资产划分,将仓库中的产品明细划分到资产明细当中.并按照商品类型进行对应的明细和数量加减操作.7.2物联网卡管理用来显示自己 资产 下面的物联卡7.3设备管理默认为非物联网卡 商品售卖的信息进行可查看设备信息 特定设备后续可能会有 对接 平台信息等操作提供给使用者 导入 设备IME号等操作7.4安装管理7.4.1建筑物管理设备可绑定建筑物信息7.4.2接警人管理接警联系人等通知方式7.4.3楼层管理楼层绑定建筑物7.4.4安装点管理设备安装点位管理7.4.5使用人管理（自动注册个人会员）设备使用人信息登记管理7.5资产划拨记录记录资产划拨记录信息 ,资产的划拨不允许撤销.八、资费管理8.1资费一览现实账户余额 短信剩余条数 语音剩余条数,均可跳转到对应的资费管理界面.8.2套餐资费（物联网卡资费套餐）物联卡资费 的配置在配置完成之后选择资费时可以选择对应的物联卡资费.也修改下级默认的对应的资费价格8.3设备资费（设备平台使用费）资费的内容配置 (所有的厂家和代理进行设置自己创建的资费) 不允许修改展示 本单位及下游的 资费管理 可进行配置,被配置的单位则可以使用该资费,也可对对应单位进行资费的充值以及配置.同样也修改下级默认的对应的资费价格语音资费管理:短信资费管理:平台资费管理:流量资费管理:配置完成之后可以选择对应设备资费在销售时进行销售8.4增值资费（原定因该同属于虚拟商品类型配置费用，且通知触发方式统一归纳为报警管理规则配置）增值服务在购买时,不回再创建新的销售订单,会按照之前的销售订单进行销售,当客服付款之后也会按照对应的分润模式进行分润.
