YesPMP
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13天前
待托管赏金
关于crm修改需求,有和技术沟通中 预算4000元
1. 业务员
• 客户信息:查看公司分配客户,录入自己开发客户
• 跟进管理:记录沟通情况,更新客户状态(潜在 / 意向 / 成交 / 失效)
• 订单提交:创建新订单,查看订单进度
• 数据查看:查看自己销售额(基础数据,不含财务调整)
2. 代理商
• 与业务员功能相同,但仅限访问自己名下客户和订单
3. 业务经理
• 客户资源分配(把客户分配给业务员/代理商)
• 销售数据:查看团队整体和单人销售额(按月/季度/年度)
• 产品数据:查看不同型号在不同市场的销售情况
• 市场分析:按B端/C端(Temu、Tiktok等)分维度查看
4. 财务
• 销售数据汇总(业务员、市场、产品型号)
• 财务调整功能:退货、补偿、补录历史订单
• 报表导出:Excel / PDF 报表(支持业绩、回款、利润)
5. 生产经理 / 跟单商务
• 查看订单详情(型号、数量、提交人、交付时间)
• 更新生产进度(生产中 / 已发货 / 延迟交付)
• 自动触发系统通知(邮件/消息 → 客户 & 提交人)
6. 老板(超级管理员)
• 拥有业务员、业务经理、财务、生产经理的全部权限
• 查看全局数据:销售额、利润率、退货率、市场分布
• 用户与权限管理